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Il CIO di Bitwise Matt Hougan – che è stato anche ospite della nostra testata – è tornato a parlare di mercato crypto e più nello specifico di allocazione tra diversi asset, ricordando quella che è la sua opinione di sempre: Bitcoin è il re, anche se questo potrebbe spingere a comportamenti diversi da un 100% in BTC sul proprio portafoglio.
Il CIO del gestore di fondi ha paragonato la situazione di mercato attuale a quella del settore tech-internet nel 2005. Il tutto all’interno di una nota degli investitori che apre con la celebrazione del grande risveglio di Ethereum, risveglio tanto inaspettato quanto fonte di gioia dopo mesi di trend negativo di ETH/BTC.
Nella lettera agli investitori del CIO di Bitwise c’è tanto di interessante per l’allocazione in asset digitali. Con qualche sorpresa per chi pensava di giocare una partita tranquilla puntando soltanto su $BTC.
Come nel 2004
Nel 2004 il mondo azionario aveva già selezionato il vincitore quasi assoluto e totale del settore tech. Si trattava di Google, che più avanti guadagnerà nel giro di 20 anni il 6.300%. Ottima scommessa per chi si era esposto, per quanto però non la migliore.
Internet – dice Hougan – è una tecnologia neutrale che ha permesso lo sviluppo di social network, di commercio retail, di software B2B. E chi ha investito non solo in Google, ma anche in Amazon, Netflix, ma anche Salesforce, ha ottenuto le performance che si vedono sul grafico che alleghiamo.
Stesso discorso per le blockchain
Il parallelo di Matt Hougan è con le blockchain: una tecnologia neutrale e che permette lo sviluppo di diverse tecnologie. Bitcoin è la tecnologia per denaro solido e duraturo, ma c’è anche tanto altro:
- RWA con Ethereum, ma anche Solana e Avalanche;
- DePin e DeFi;
- Servizi per altre blockchain come quelli offerti da Chainlink;
- Ci sono poi anche società del settore come Coinbase, Marathon, Circle.
Si deve puntare su tutte? Ecco cosa scrive Matt Hougan:
Credo che saremo in grado di fare tante cose con le blockchain che oggi non abbiamo ancora preso in considerazione.
E riporta poi i ritorni dal 2020 al 2024 dei diversi asset del mondo digitale, con grandi sbalzi di valore sì, ma anche con performance talvolta superiori di altri asset rispetto a Bitcoin.
Come dovrebbero comportarsi un investitore?
Come hanno fatto coloro i quali hanno ottenuto i ritorni più interessanti nel 2004, ovvero investendo all’interno del settore e non cercando di selezionare soltanto il top di settore, la scommessa più sicura:
Se credi che l’unico caso d’uso delle blockchain sia la protezione dalle storture delle valute fiat, la mia raccomandazione è quella di comprare soltanto bitcoin. Bitcoin è l’unico asset che ha una possibilità di diventare “denaro”. Sarà molto difficile per la competizione battere Bitcoin in questo ruolo.
E ha poi aggiunto:
Se sei d’accodo con me sul fatto che le blockchain saranno utilizzate come infrastruttura generale […] la storia ci suggerisce che sarebbe opportuno un paniere di asset crypto. Bitcoin, Ethereum, Solana, Chainlink e altre.
È una buona idea?
Vale la pena di ricordare che a parlare è il CIO di un gestore di fondi che sta per lanciare diversi ETF crypto e che ne ha già due, su Bitcoin e Ethereum, scambiati negli USA.
Qualcuno ci vedrà un conflitto di interessi, altri invece un parere molto interessante per quanto riguarda le possibili allocazioni nel mondo degli asset digitali.
Più complesso il discorso per chi ha posizioni più articolate – e magari anche nel mondo degli asset tradizionali. Di questo però parleremo nella live che abbiamo programmato per giovedì alle 21:30 sul nostro Canale YouTube.
