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Nulla ferma il treno di Nvidia. A poco dalla chiusura della sessione di New York, il titolo più rappresentativo del ciclo AI guadagna oltre il 9%, cancellando così anche la brutta performance della prima ora successiva alla diffusione dei dati trimestrali. Il titolo trascina con sé anche diversi concorrenti (Broadcom +3,6%, Intel +2,8%) e lascia respirare anche il resto del comparto full AI, tra i quali Palantir, Palo Alto Networks e CrowdStrike. Male invece Micron e AMD, in una fase di mercato dove tutti o quasi vogliono dimenticare le preoccupazioni di un tempo. Mexem ti permette di investire sulle migliori azioni, partendo con un bonus di 50€ se investirai almeno 500€. Hai anche 500€ di cashback sulle commissioni.
Quali preoccupazioni? Il petrolio e dunque Hormuz: WTI cresce di quasi il 2%, superando gli 83$ al barile. Brent vicino a quota 90$, per una situazione che non accenna a migliorare e che non vede, per il momento, soluzioni. Fermi invece i bond, con i *vigilantes+ che per il momento non hanno ritenuto di affondare altri colpi verso un Tesoro USA completamente nel pallone.
Bitcoin: basta che qualcosa vada su
Avevamo parlato soltanto oggi di semi-rotazione dal mondo AI a quello di Bitcoin. E invece si può salire tutti insieme, con un mondo crypto che in generale ha recuperato la fiducia dei mercati che contano, con BlackRock che ha chiamato di nuovo tutti all’adunata.
Non è però soltanto Bitcoin che sta vivendo un momento di forza. Su Solana aumentano i long, soprattutto da quegli account e indirizzi che un tempo si erano mossi con largo anticipo.
E poi, a guardare gli ETF, c’è l’incredibile forza di Ethereum, che in rapporto batte anche Bitcoin.
Una situazione di mercato ai limiti dell’incomprensibilità, con Wall Street che dopo essere stata piuttosto titubante torna a macinare, a spingere, ad andare risk-on. Tutto questo è però da rimandare anche ai prossimi giorni: la performance di Nasdaq 100 (+1,00%) è condizionata anche dagli incredibili risultati di Nvidia.
Nvidia: è tutto nelle tue mani?
Gli short su Nvidia hanno dovuto accusare un colpo importante, anche se i fondamentali – dopo le trimestrali di ieri – non sono granché cambiati. Per il gruppo di Jensen Huang rimangono preoccupazioni non solo per la concorrenza, ma anche per il sistema con il quale punta a sostenere la domanda da parte dei clienti.
Il sistema da 500 miliardi con importanti garanzie di Nvidia a copertura di asset che si svalutano a velocità incerta non piace a tutti. In realtà, guardando ai numeri, è un altro rischio caricato su un comparto che è già parecchio a leva e senza introiti significativi che giustifichino, per il momento, investimenti.
Bolla? Quanto anticipato da JPMorgan (possibilità di problemi già in autunno) appare come una posizione eccessivamente negativa. La sbornia però dei mercati non ha alcuna intenzione di passare – e anche se non tutte le aziende del comparto AI corrono, il recupero di Nvidia ai danni di quasi tutti di oggi, andrà certamente valutato in modo più ampio, soprattutto per chi sta rivalutando le proprie posizioni.
