Wall Street rimbalza, rendimenti Treasury in calo: Bitcoin ed Ethereum faticano

L’azionario globale prova a reagire dopo una fase di contrazione legata ai timori sul finanziamento dell’intelligenza artificiale. Wall Street ha chiuso ieri in positivo e stamattina i future scambiano in rialzo prima dell’apertura del cash. Anche l’Asia recupera parte del crollo di giovedì, con Seul e Tokyo in netto rialzo. Il mercato crypto invece continua a soffrire e non riesce ancora ad agganciare il rimbalzo.

Wall Street e Asia rimbalzano ma le crypto restano indietro

Ieri il Dow Jones ha guidato i rimbalzi con un +1,08%, mentre l’S&P 500 ha chiuso a +0,33% e il Nasdaq è rimasto piatto. Su base settimanale il Nasdaq segna ancora un -3,02%, mentre il future sul Dow guadagna l’1,05%. Al momento di questa stesura il future S&P 500 scambia a +0,09%, il Nasdaq a +0,08% e il Dow a +0,08%.

A sostenere l’azionario è stata la forte reazione del mercato obbligazionario, con acquisti decisi sui Treasury americani. Il rendimento del decennale è sceso al 5,10% dal 5,19% di mercoledì, secondo i dati del Tesoro USA. È lo spostamento di capitali verso i titoli di Stato che avevamo descritto nel nostro approfondimento su bond CoreWeave, Oracle, Treasury, BTP e Bund.

Oggi in Asia il Kospi di Seul viaggia a +3,77% a 5.763 punti, dopo il crollo del 7,57% registrato giovedì. Il future sul Nikkei guadagna l’1,51% a 65.780 punti, recuperando una parte del calo dei giorni precedenti. Entrambe le borse si avviano a chiudere la seduta in positivo, sostenute dal recupero dei titoli dei semiconduttori, con Samsung a +4,50% e SK Hynix a +3,30%.

Ieri Nvidia ha chiuso a 217,23$ con un -1,84%, mentre CoreWeave è rimbalzata del +5,94% dopo il crollo di mercoledì. Il CEO di Nvidia, Jensen Huang, ha dichiarato che il costo del capitale di CoreWeave sta scendendo. Chiusura in positivo per Microsoft a +1,87% tra le Big Tech. TSMC ha ceduto il -1,80% nonostante l’utile record, penalizzata dal calo del margine lordo.

Crypto più deboli dell’azionario, Ethereum rimbalza dal supporto

Il mercato crypto continua a registrare una debolezza maggiore rispetto al mercato azionario, seppure ieri nel complesso le chiusure siano state positive. BTC82.255 $▲ +1,17% ieri ha chiuso a +0,68% ed Ethereum a +0,85%, quest’ultimo con un ottimo rimbalzo dall’area di supporto dei 2315 USDT. Ethereum quota attualmente 2440 USDT ed è oggi sostanzialmente invariato.

Bitcoin invece, al momento di questa stesura risulta più debole e su base weekly e monthly resta in negativo, come si vede dalla tabella delle performance, dove la maggior parte dei token mostra la medesima situazione su entrambi i timeframe. Le uniche eccezioni in positivo si vedono su Tron e Monero, entrambi in rialzo anche sulla giornata insieme a Dogecoin.

Dati macro e petrolio

Ieri il PPI, l’indice dei prezzi alla produzione americano, di settembre è salito dell’1,3% su base mensile, il balzo più ampio da marzo 2022. Secondo il CME FedWatch la probabilità di un rialzo dei tassi al FOMC del 27-28 ottobre è scesa sotto il 30%. Oggi alle 14:30 italiane arrivano i prezzi all’importazione e alle 15:15 la produzione industriale americana.

Sul fronte geopolitico proseguono gli attacchi alle navi nello Stretto di Hormuz, nel conflitto tra Stati Uniti e Iran. Il Comando Centrale americano ha attribuito ai Pasdaran l’attacco alla portacontainer GFS Pride, poi affondata durante il traino. Washington valuta però di allentare le sanzioni sulle petroliere della flotta ombra russa per contenere i costi energetici. In questo quadro il Brent, riferimento europeo, quota 105,14$ con un calo giornaliero del -0,73%. Il WTI, riferimento del greggio americano, scambia invece a 95,82$.